Herramientas CRM

Gestión de relaciones con clientes [15 herramientas CRM]

Estas últimas semanas han sido varios los artículos que he escrito en mi blog que tenían que ver con herramientas para profesionales del marketing digital.

Desde aplicaciones específicas para un gestor de redes sociales o community manager hasta plataformas de marketing de contenidos o herramientas SEO para realizar búsquedas de palabras clave. Por eso y siguiendo esa línea de trabajo, me he decidido a hacer un recopilatorio de aplicaciones online y software destinado a la gestión de las relaciones con los clientes, también conocido como CRM.

Qué es un CRM

Como ocurre con otros muchos términos procedentes del inglés, CRM es la abreviatura de Customer Relationship Management y que se puede traducir como la gestión de las relaciones con los clientes.

Estamos hablando de software o programas online cuya finalidad es gestionar cualquier aspecto relacionado con los clientes y que abarca desde el marketing y las ventas hasta la gestión de presupuestos, acciones de telemarketing o la creación de informes de tareas y acciones realizadas.

¿CRM gratuitos o de pago?

Como cualquier otra herramienta, usar la versión gratuita o de pago dependerá de tus necesidades.
Si eres un profesional autónomo o tienes un pequeño negocio seguramente puedas cubrir tus necesidades con un CRM gratuito pero si te mueves en cifras de negocio considerables es imprescindible contar con herramientas de pago que incluso puedas personalizar.

Podrás comprobar que la mayoría de las herramientas gratuitas te permiten acceder a unos servicios básicos que son suficientes para gestionar las relaciones con los clientes de manera fácil y profesional, es decir, con la misma aplicación puedes gestionar tus contactos, hacer un seguimiento del servicio de atención al cliente y de las ventas e, incluso, llevar la administración de tu facturación y un control de las acciones de marketing que pongas en marcha.

Plataformas de Gestión de Clientes o CRM

A continuación tienes un listado con 14 herramientas gratuitas y de pago para optimizar la gestión comercial de clientes

Hubspot CRM

Hubspot

 

Se trata del software de CRM gratuito, probablemente, más popular de la red. Destaca su facilidad de uso por lo que podrás implementar esta herramienta en tu actividad rápidamente.
Además, ante cualquier duda, también dispones de un servicio,gratuito de soporte técnico.

Nube CRM

nube crm

Si tienes varios establecimientos, puntos de venta o empresas complementarias de un sector determinado ésta herramienta de CRM gratuita es ideal para ti.
Puedes trabajar fácilmente con los clientes de cada negocio, realizar acciones entre unos y otros o consultar las incidencias de las empresas.

Zoho CRM

Zoho CRM

Este software puede ser instalado en tres dispositivos a la vez con la ventaja de ser accesible desde tu smartphone.

Es ideal para trabajar con clientes potenciales y encontrar oportunidades para tu negocio.

Su operativa es muy sencilla y te permite hacer un seguimiento de las gestiones comerciales, acciones de marketing así como de atención al cliente.

Para sacarle más provecho dispones de extensiones y compatibilidades como Google Drive o Shopify.

Molecule CRM

molecule crm

Otro de los CRM gratuitos pero cuya complejidad en su uso puede echarte para atrás.

En cualquier caso, una de sus ventajas es que ofrece prácticamente los mismos servicios que otros programas CMR de pago.

Por otro lado, esta herramienta es ideal para hacer un seguimiento de las gestiones comerciales de un producto o servicio ya que aporta información muy valiosa para corregir incidencias y afinar las acciones comerciales.

Si estás interesado en probar esta aplicación, en su web disponen de un manual que explica cómo sacar todo el partido a este CRM gratuito. 

Karma CRM

Karma CRM

Se ideó inicialmente como una aplicación para móviles y su descarga es gratuita en App Store y Google Play.

Puedes probarla durante 14 días en su versión de prueba y tiene las mismas funcionalidades que otras plataformas gratuitas.

Suma CRM

suma crm

 

Herramienta de pago creada para pequeñas empresas pero con un precio muy asequible. Te recomiendo que aproveches su versión de prueba gratuita para comprobar su funcionalidad y si tiene encaje en tu negocio.

Efficy

Editor belga nacido el año 2005 el pasado año ha adquirido SumaCRM en una clara estrategia de convertirse en el primer CRM europeo.

Ofrece tres tipos diferentes de programas de pago en función de las necesidades de tu empresa con los que podrás gestionar, con una sola herramienta, todos los aspectos relacionados con tus clientes, la gestión de proyectos o la automatización de procesos.

Salesforce

salesnet crm

Otro de los CRM más populares de mercado que dispone de características propias muy interesantes.

Pero lo que hace destacar a esta herramienta sobre otras similares es que puede estar integrada con otros tipos de software lo que aumenta considerablemente las posibilidades de uso.

Además dispone de una red social propia (Chatter) con la que se puede interactuar con otros usuarios y coordinar tareas y acciones determinadas.

Como decía, tiene una gran cantidad de opciones  y se adapta, en todo momento, a las dimensiones y necesidades de tu empresa.

La pega es su precio y dificultad de manejo.

Getbase

Base crm

Si hay algo que me gusta de esta herramienta es que, prácticamente, todo se puede configurar y personalizar.

Además es un CRM que se actualiza cada poco tiempo y permite incluso realizar llamadas desde el propio sistema.

Su punto más débil es la dificultad para importar la información más cotidiana y acostumbrarse a trabajar con los campos de información de los contactos.

Microsoft Dynamics

microsoft crm

Herramienta con prestaciones muy profesionales. Si dispones del presupuesto necesario puede ser tu CRM definitivo.

Las múltiples funcionalidades y la posibilidad de integración con muchos tipos de software hacen que sea necesario disponer de conocimientos de programación para obtener todo su rendimiento.

Compartir información en tiempo real con  todos los miembros de la empresa y disponer de datos actualizados para desarrollar acciones de ventas y marketing son aspectos fundamentales para alcanzar tus objetivos empresariales y este software te ofrece soluciones profesionales para alcanzarlos.

Salesnet

salesnet crm

Una buena solución para integrar campañas telefónicas o servicios internos de llamadas.

Esta herramientas ha sobrevivido por el empeño de sus creadores en dar un buen servicio ya que, para el precio que tiene, carece de funcionalidades social crm y tiene una curva de aprendizaje alta.

Netsuite

netsuite crm

Una buena solución para empresas que buscan optimizar sus relaciones con los clientes. Sin duda una potente herramienta con la que todos los miembros del equipo pueden saber todos los movimientos comerciales, generar venta cruzada o saber las necesidades de compra de cada cliente.

Aunque es complicado de manejar, merece la pena conocerlo con más detalle ya que es un CRM con el que tendrás una visión global de tus clientes.

Sugar CRM

sugar crm

Muchos dicen que es uno de los CRM más completos que existen en el mercado. Lo cierto es que es una herramienta que combina muy bien las acciones de marketing, ventas y las acciones relacionadas con el cliente.

Otra característica muy importante de Sugar es que su manejo es sencillo, adaptándose y creciendo con las necesidades de tu negocio.

La pega de esta CRM es que carece de ciertas funcionalidades por lo que será necesario complementarlo con otro software.

Lynkos – CRM

Lynkos crm

Su versión gratuita te permite empezar a trabajar con un máximo de 2 usuarios y algunas funciones estén limitadas.

Ideal para principiantes que necesitan adquirir experiencia en herramientas de gestión.

Insightly CRM

insigthly crm

Esta herramienta destaca por su diseño y su interfaz que es muy intuitiva.

Es una buena solución para pequeñas y medianas empresas pudiendo combinar la gestión de clientes con la administración de la empresa.

Lo que está claro es que el catálogo de plataformas CRM es muy amplio por lo que es conveniente investigar un poco antes de decidirse por alguna de ellas.

Por otro lado también podemos concluir que las aplicaciones gratuitas pueden ser suficientes para optimizar la gestión de clientes cuando hablamos de pequeños negocios o profesionales autónomos pero que es necesario invertir en herramientas de pago si trabajamos con equipos numerosos de personas y necesitamos acceder y compartir información en tiempo real.

Y tú, ¿Que herramienta CRM usas?

Mailrelay, la herramienta definitiva de Email Marketing

mailrelay-revienta-el-mercado-de-email-marketing-gratis¿Todo bien por ahí? No es que esté especialmente juguetón hoy pero ¿sabes que tienen en común empresas tan dispares y potentes como La Cadena Ser, Gerbblé o Aldeas Infantiles?  que todas ellas utilizan la misma herramienta de Email Marketing, y creo que es un dato relevante a tener en cuenta que me gustaría compartir contigo. Por eso quiero hablarte de Mailrelay y de la oportunidad que puede suponer para tu empresa acceder a todos los servicios de su cuenta gratuita y que estoy convencido será la consolidación de su posición de liderazgo en el mercado.

Si te ha picado la curiosidad y quieres saber más,  a continuación puedes echarle un vistazo a las características de la cuenta gratuita y seguro que llegas a la misma conclusión que yo.

Envío de hasta 75.000 emails mensuales a hasta 15.000 suscriptores para siempre ¡Y recuerda, de forma totalmente gratuita!
• Soporte técnico personalizado y respuesta inmediata a tus necesidades
• Facilidad de manejo. Tú mismo puedes hacerlo sin conocimientos técnicos
• Sin requisitos bancarios y sin necesidad de prepagos, postpagos o compromisos de permanencia, sólo has de regístrate y seguir su perfil en las redes sociales Twitter, Facebook y Google+

¿Fácil verdad?

Si como yo he hecho, has comparado las ventajas que ofrece el software de Mailrelay con cualquier otra herramienta de Email Marketing existente en el mercado, la diferencia es tan notable que es de sentido común no dejar pasar la oportunidad de trabajar con los mejores. Si quieres, puedes acceder desde aquí

mailrelay-software-email-marketing

 

Estamos de acuerdo que uno de tus objetivos más importantes como autónomo o pyme es ganar dinero y que para conseguirlo es vital fortalecer la relación y fidelización de tus clientes. También es evidente que el uso del correo electrónico, newsletters o boletines es actualmente una de las fórmulas más rentables para llevarlo a cabo.
Pero sabemos por experiencia que alcanzar el éxito también depende de la elección correcta de los medios que vas a utilizar, y la solución que te ofrece Mailrelay es superior a cualquier otra de las que circulan por ahí

Para terminar, me gustaría animarte a poner en marcha una acción de fidelización concreta con tus clientes y sacarle el máximo partido a tu cuenta gratuita desde el primer momento.
No necesito recordarte que la Navidad se acerca y seguro que todos los años envías a tus clientes felicitaciones por esas fechas. Te propongo que este año lleves a cabo una campaña navideña de fidelización preparando un correo electrónico o un boletín especial empleando la herramienta de Mailrelay.

Ya me contarás el resultado pero estoy seguro que tus clientes hablarán de tu campaña, mejorará la imagen de tu empresa y será la primera de otras muchas acciones de fidelización.

Cómo hacer que tu Comercio pase a ser una tienda online

En otras ocasiones he hablado del aprovechamiento de los clientes que llegan a tu comercio físico, y cómo crear con esa información, una valiosísima base de datos que recoge todo lo que sabes de tus compradores.

Otra de las ventajas de manejar adecuadamente tu lista de contactos es poder disponer de información relevante para hacer una «estimación comercial» de tu negocio, es decir, tendrás una visión muy general, pero representativa, de cuantos clientes tienes actualmente, si compran a menudo, etc.

De esta forma, podrás interpretar más facilmente tu situación y ayudarte a decidir si es el momento adecuado para ampliar el alcance de tu negocio físico a internet y las redes sociales

En cualquier caso, debes aprovechar comercialmente la información que tienes de tus clientes para aumentar su fidelización y generar más posibilidades de compraaumento de ventas

Para ello debes analizar y planificar:

  • Cómo enviás tu información

Puedes utilizar un simple correo electrónico, pasando  por las redes sociales como Facebook, Twitter, etc. hasta la mejor plataforma de comunicación que es tu tienda online. También hay otros medios como crear un blog de tu marca, enviar por correo un boletín o newsletter con novedades, ofertas y promociones, etc.

  • Cuantas veces

Haz un planning mensual y sigue la norma que dice que, en esto como en todo, «menos en más».

  • Qué tipo de contenidos

Utiliza imagenes de calidad de tus productos para atraer a los compradores. Emplea también videos y fotografía que atraigan las miradas de los paseantes por internet al escaparate de tu comercio virtual

Aunque la inversión inicial en estas plataformas no es cuantiosa, ten en cuenta que ocurre lo mismo que cuando montas tu comercio o empresa. Para tener éxito, no es suficiente sólo con tener un  local bonito abierto al público y que se encuentre bien situado, o que ofrezca productos o servicios de calidad y una atención esmerada a los clientes.

Además hay que promocionarlo, hacer publicidad, campañas de rebajas, etc.

Pues en tu tienda online, pasa lo mismo. Hay que estar visibles para los clientes potenciales y atraer su atención por lo que es conveniente disponer de un presupuesto para promocionar tu negocio, productos o servicios en internet y en las redes sociales

Por eso debo decirte, y por que es mi obligación y vivo de ello, que si quieres rentabilizar al máximo tu nuevo negocio online es conveniente que te asesores con profesionales. Estudia los pros y contras de la inversión en tiempo y dinero y los resultados que puedes obtener si lo haces tú mismo o mediante una agencia de desarrollo web.

En cualquier caso y sea cual sea tu idea, tus clientes ya están en tu mochila. En el momento que abras tu tienda online ellos estarán contigo, aumentando así su  fidelizacion y las oportunidades de compra.

Dejo para otra ocasión la importancia que tiene, en internet y las redes sociales, fortalecer la imagen de tu negocio frente a tus clientes  y generar confianza.

¿Ya has creado una base de datos con todos tus clientes actuales?

 

Convertir Compradores offline en Clientes online, Qué hacer con tu listado de contactos

Por fin tenemos a todos nuestros clientes agrupados en un listado definitivo. Hemos recuperado la información de los sitios más dispares pero, ahora están en una solo cajón y en una sola lista.

Llega el momento de trasladar los nombres de vuestra lista guardada en el cajón a la del correo electrónico

Imagen

Sin dramatizar 😉 pero este es un momento muy importante. Si en vuestro correo electrónico tenéis varias carpetas o listas para la familia, amigos, compañeros de trabajo, etc. también debéis preparar otras listas para vuestros clientes, proveedores, colegas o empresas de la competencia.

Mi consejo es que cuando grabes en el correo electrónico el nombre de una persona o empresa, aproveches para incluirlo en la lista de correo que le corresponde y que has abierto previamente según tus necesidades

Varios ejemplos:

  • Lista Clientes : Aquellos que han comprado más de dos veces
  • Lista Clientes potenciales : Todos aquellos que no han comprado pero hemos ofertado en algún momento
  • Lista Proveedores : Empresas que nos suministran
  • Lista Sector : Contactos y colegas con intereses empresariales comunes

Lo importante es poder acceder a cualquier nombre fácilmente desde tu correo electrónico y así poder mantener el contacto con la regularidad que sea necesaria y por un medio utilizado diariamente por casi todas las personas y empresas.

Así mismo, esta configuración te permite incorporar un nuevo contacto a la lista correspondiente con la certeza de saber donde puedes volver a encontrarlo. No seas perezoso y hazlo así, si no, algún día tendrás que volver a repetir todo el proceso.

Un último argumento para recomendar esta tarea, sencilla por otro lado, es que llegados a este punto estás en disposición de poder enviar un mensaje, es decir , algo tan importante como poder mantener el contacto con:

  • Todos tus clientes: Saludándoles y agradeciendo su confianza
  • Proveedores : Saludándoles y facilitando un nuevo canal de comunicación como es el correo electrónico
  • Sector : Presentando noticias de tu empresa, novedades de productos, servicios, etc.

Es ahora cuando, en función de nuestra estrategia, hay que plantearse y decidir

  • Qué contenidos
  • A quienes
  • Frecuencia de correos

He dejado voluntariamente para el final la lista más importante, los Clientes potenciales.

De aquí será de donde salgan gran parte de tus futuros clientes, por lo que el tratamiento de esta lista requiere un post aparte ¿Te parece?[alert type=»e.g. block, error, success, info» title=»quieres formar parte?»][/alert]

Los clientes y la venta ¿Qué ha cambiado?

Siempre se ha dicho que en tiempo de cambios es importante estar informado y alerta. Si además hablamos de pequeñas empresas, tecnología y hábitos sociales, los cambios todavía se producen de una forma más vertiginosa.
Si tu negocio o actividad está en medio de esta marejada, sólo hay dos formas de reaccionar, anticipándote (de ahí la importancia de estar informado y entrenar el criterio y el sentido común) o preguntándote ¿Qué ha pasado? (si ocurre esto último, tienes un problema)
Es entendible que no te guste internet y que pienses que lo de las redes sociales es tedioso y poco útil para tu empresa, pero el problema real es que no veas que el crecimiento de tu negocio pasa necesariamente por utilizar estas tecnologías.
El modelo que sigue vigente consiste en ofrecer un producto o servicio empleando personal comercial para su venta y acompañado de campañas publicitarias de toda índole en los medios de difusión traimagesRS26D24Zdicionales.
Y este modelo sigue vigente porque todavía es el elegido por muchos Clientes para comprar
Pero si te preguntas porqué cada vez entran menos Clientes potenciales a tu negocio o porqué los que han ido no han vuelto por segunda vez, considera además de todas las razones económicas que conocemos, por desgracia muy bien, que se está produciendo un cambio de hábitos de tus Clientes.
Los Clientes más jóvenes (y ya no tan jóvenes) antes de pasar por tu negocio, han consultado varias páginas en internet o les han recomendado en las redes sociales donde comprar lo que necesita.
Por otro lado, aquellos que te han comprado una vez y que además viven en la zona de influencia de tu negocio, están permanentemente recibiendo información de compra en internet
Si a todo esto le sumamos la mayor confianza de los usuarios a la hora de comprar online, nos encontramos ante la necesidad de hacer cambios en nuestro modelo de venta y postventa.
Si los hábitos de compra de los Clientes están cambiando (es evidente), procura adaptarte para desarrollar tu negocio o actividad
¿Quieres anticiparte? o preguntarte dentro de un par de años, ¿qué ha pasado?
Txema Daluz

 

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