Gestión de relaciones con clientes [15 herramientas CRM]

Estas últimas semanas han sido varios los artículos que he escrito en mi blog que tenían que ver con herramientas para profesionales del marketing digital.

Desde aplicaciones específicas para un gestor de redes sociales o community manager hasta plataformas de marketing de contenidos o herramientas SEO para realizar búsquedas de palabras clave. Por eso y siguiendo esa línea de trabajo, me he decidido a hacer un recopilatorio de aplicaciones online y software destinado a la gestión de las relaciones con los clientes, también conocido como CRM.

Qué es un CRM

Como ocurre con otros muchos términos procedentes del inglés, CRM es la abreviatura de Customer Relationship Management y que se puede traducir como la gestión de las relaciones con los clientes.

Estamos hablando de software o programas online cuya finalidad es gestionar cualquier aspecto relacionado con los clientes y que abarca desde el marketing y las ventas hasta la gestión de presupuestos, acciones de telemarketing o la creación de informes de tareas y acciones realizadas.

¿CRM gratuitos o de pago?

Como cualquier otra herramienta, usar la versión gratuita o de pago dependerá de tus necesidades.
Si eres un profesional autónomo o tienes un pequeño negocio seguramente puedas cubrir tus necesidades con un CRM gratuito pero si te mueves en cifras de negocio considerables es imprescindible contar con herramientas de pago que incluso puedas personalizar.

Podrás comprobar que la mayoría de las herramientas gratuitas te permiten acceder a unos servicios básicos que son suficientes para gestionar las relaciones con los clientes de manera fácil y profesional, es decir, con la misma aplicación puedes gestionar tus contactos, hacer un seguimiento del servicio de atención al cliente y de las ventas e, incluso, llevar la administración de tu facturación y un control de las acciones de marketing que pongas en marcha.

Plataformas de Gestión de Clientes o CRM

A continuación tienes un listado con 14 herramientas gratuitas y de pago para optimizar la gestión comercial de clientes

Hubspot CRM

Se trata del software de CRM gratuito, probablemente, más popular de la red. Destaca su facilidad de uso por lo que podrás implementar esta herramienta en tu actividad rápidamente.
Además, ante cualquier duda, también dispones de un servicio,gratuito de soporte técnico.

Nube CRM

Si tienes varios establecimientos, puntos de venta o empresas complementarias de un sector determinado ésta herramienta de CRM gratuita es ideal para ti.
Puedes trabajar fácilmente con los clientes de cada negocio, realizar acciones entre unos y otros o consultar las incidencias de las empresas.

Zoho CRM

Este software puede ser instalado en tres dispositivos a la vez con la ventaja de ser accesible desde tu smartphone.

Es ideal para trabajar con clientes potenciales y encontrar oportunidades para tu negocio.

Su operativa es muy sencilla y te permite hacer un seguimiento de las gestiones comerciales, acciones de marketing así como de atención al cliente.

Para sacarle más provecho dispones de extensiones y compatibilidades como Google Drive o Shopify.

Molecule CRM

Otro de los CRM gratuitos pero cuya complejidad en su uso puede echarte para atrás.

En cualquier caso, una de sus ventajas es que ofrece prácticamente los mismos servicios que otros programas CMR de pago.

Por otro lado, esta herramienta es ideal para hacer un seguimiento de las gestiones comerciales de un producto o servicio ya que aporta información muy valiosa para corregir incidencias y afinar las acciones comerciales.

Si estás interesado en probar esta aplicación, en su web disponen de un manual que explica cómo sacar todo el partido a este CRM gratuito. 

Karma CRM

Se ideó inicialmente como una aplicación para móviles y su descarga es gratuita en App Store y Google Play.

Puedes probarla durante 14 días en su versión de prueba y tiene las mismas funcionalidades que otras plataformas gratuitas.

Suma CRM

Herramienta de pago creada para pequeñas empresas pero con un precio muy asequible. Te recomiendo que aproveches su versión de prueba gratuita para comprobar su funcionalidad y si tiene encaje en tu negocio.

Efficy

Editor belga nacido el año 2005 el pasado año ha adquirido SumaCRM en una clara estrategia de convertirse en el primer CRM europeo.

Ofrece tres tipos diferentes de programas de pago en función de las necesidades de tu empresa con los que podrás gestionar, con una sola herramienta, todos los aspectos relacionados con tus clientes, la gestión de proyectos o la automatización de procesos.

Salesforce

Otro de los CRM más populares de mercado que dispone de características propias muy interesantes.

Pero lo que hace destacar a esta herramienta sobre otras similares es que puede estar integrada con otros tipos de software lo que aumenta considerablemente las posibilidades de uso.

Además dispone de una red social propia (Chatter) con la que se puede interactuar con otros usuarios y coordinar tareas y acciones determinadas.

Como decía, tiene una gran cantidad de opciones  y se adapta, en todo momento, a las dimensiones y necesidades de tu empresa.

La pega es su precio y dificultad de manejo.

Getbase

Si hay algo que me gusta de esta herramienta es que, prácticamente, todo se puede configurar y personalizar.

Además es un CRM que se actualiza cada poco tiempo y permite incluso realizar llamadas desde el propio sistema.

Su punto más débil es la dificultad para importar la información más cotidiana y acostumbrarse a trabajar con los campos de información de los contactos.

Microsoft Dynamics

Herramienta con prestaciones muy profesionales. Si dispones del presupuesto necesario puede ser tu CRM definitivo.

Las múltiples funcionalidades y la posibilidad de integración con muchos tipos de software hacen que sea necesario disponer de conocimientos de programación para obtener todo su rendimiento.

Compartir información en tiempo real con  todos los miembros de la empresa y disponer de datos actualizados para desarrollar acciones de ventas y marketing son aspectos fundamentales para alcanzar tus objetivos empresariales y este software te ofrece soluciones profesionales para alcanzarlos.

Salesnet

Una buena solución para integrar campañas telefónicas o servicios internos de llamadas.

Esta herramientas ha sobrevivido por el empeño de sus creadores en dar un buen servicio ya que, para el precio que tiene, carece de funcionalidades social crm y tiene una curva de aprendizaje alta.

Netsuite

Una buena solución para empresas que buscan optimizar sus relaciones con los clientes. Sin duda una potente herramienta con la que todos los miembros del equipo pueden saber todos los movimientos comerciales, generar venta cruzada o saber las necesidades de compra de cada cliente.

Aunque es complicado de manejar, merece la pena conocerlo con más detalle ya que es un CRM con el que tendrás una visión global de tus clientes.

Sugar CRM

Muchos dicen que es uno de los CRM más completos que existen en el mercado. Lo cierto es que es una herramienta que combina muy bien las acciones de marketing, ventas y las acciones relacionadas con el cliente.

Otra característica muy importante de Sugar es que su manejo es sencillo, adaptándose y creciendo con las necesidades de tu negocio.

La pega de esta CRM es que carece de ciertas funcionalidades por lo que será necesario complementarlo con otro software.

Lynkos – CRM

Su versión gratuita te permite empezar a trabajar con un máximo de 2 usuarios y algunas funciones estén limitadas.

Ideal para principiantes que necesitan adquirir experiencia en herramientas de gestión.

Insightly CRM

Esta herramienta destaca por su diseño y su interfaz que es muy intuitiva.

Es una buena solución para pequeñas y medianas empresas pudiendo combinar la gestión de clientes con la administración de la empresa.

Lo que está claro es que el catálogo de plataformas CRM es muy amplio por lo que es conveniente investigar un poco antes de decidirse por alguna de ellas.

Por otro lado también podemos concluir que las aplicaciones gratuitas pueden ser suficientes para optimizar la gestión de clientes cuando hablamos de pequeños negocios o profesionales autónomos pero que es necesario invertir en herramientas de pago si trabajamos con equipos numerosos de personas y necesitamos acceder y compartir información en tiempo real.

Y tú, ¿Que herramienta CRM usas?